2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

  建立互信关系指定 2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系。

  发行总金额 人民币15亿元。

  建立互信关系的条款和货币利率是7年期主力队员货币利率建立互信关系。,清算后的行人货币利率选择能力与投入者的SEL权。垂建立互信关系在存续期内前5年票面年货币利率为(该货币利率理智Shibor基准货币利率增加根本利差确定,Shibor基准货币利率为发行首日前五的一天全国性同性往来同性随时可收回的贷款果心在上海同性往来同性拆放货币利率网()上发布的岁期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率雇用小数后两位,第三个小数,四价元素祖先,五的章),主力队员在建立互信关系的前5年。;在建立互信关系失效日期的第五岁末,即使发行人行使清算票面货币利率的选择能力,未售出分开建立互信关系的年教派货币利率为5年,建立互信关系满期后2年主力队员。。年货币利率是按单一利钱计算的。,除掉复利,超期不另计利钱。

  发行人清算息票货币利率的选择发行人有权确定在建立互信关系失效日期的第五岁末上调垂建立互信关系后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  投入者的回购权发行人作出上假设清算垂建立互信关系票面货币利率及清算搜索的公报后,投入者有权在投入者拨准的快慢选择指示,眼前的建立互信关系整个或分开使复原给发行人。,或许选择持续具有目前的建立互信关系。。

  发行方法垂建立互信关系采取上海提供免费入场券市所向机构投入者一致发行和寄售团身体部位设置的营业网点向境内机构投入者敞开的发行相结合的发行方法。

  建立互信关系的方式和托管方法是实名制簿记。。上海提供免费入场券市所发行,柴纳提供免费入场券留下印象结算公司留下印象托管事情;经过事情O向国际机构投入者发行部,中锋库存公司债留下印象指示托管。

  授权证方法 发行人以其主宰钱人的32种温床进入试图使发誓授权证。。

  信誉评级 经贵族国际信誉评级股份有限公司有理解力的评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

  发行人董事会情况

  发行人董事会已处罚招股阐明书及其资产提供免费入场券化。,发行人的主宰董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或伟大落下,它的现实。、精确、极其性承当个人和互相牵连法度责任。。

  发行人的互相牵连符合人情况

  发行人和财务掌管符合人、财务掌管机关符合人抵押翅片的现实。、极其。

  寄售商殷勤的清偿申报

  寄售商已判定招股阐明书及其摘要。,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性报告和伟大落下,它的现实。、承当应和的法度责任的精确和极其性。。

  投入提示符

  欲署名垂建立互信关系的投入者,请参阅招股阐明书及互相牵连新闻揭露提出申请,并停止孤独的投入判别。。掌管机关对发行建立互信关系作出的什么都可以确定,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出实体判别。。

  订阅订阅、容许具有和具有赠送建立互信关系的投入者。,每侧适宜接纳招股阐明书的权益和工作一致。。

  依法发行建立互信关系后,发行人更动扳机的投入风险,投入者对本人符合。。

  休息要紧事项或风险提示符

  订阅订阅、容许具有和具有赠送建立互信关系的投入者。,主宰人适宜适宜建立互信关系具有人的现行药典。、温床进入使发誓一致的受权、使发誓资产接管一致、偿债报账接管一致、《2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系建立互信关系受命指导一致》之权益及工作惠顾。

  释义

  本招股阐明书,除非文字另有规则,拥护者时期具有以下感到:

  发行人:淮南市新产品投入股份有限公司。

  垂建立互信关系:指发行人发行的总金额为人民币15亿元的“2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系”。

  这次发行:关系掌管机关的正式处罚。,垂建立互信关系在柴纳境内的敞开的发行。

  募集阐明书:理智互相牵连法度规则发行人、法规为发行垂建立互信关系而虚构的《2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:理智互相牵连法度规则发行人、法规为发行垂建立互信关系而虚构的《2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  发行人清算息票货币利率的选择:指发行人有权确定在建立互信关系失效日期的第五岁末上调垂建立互信关系后2年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包孕数字)。。

  投入者的回购权:指发行人作出上假设清算垂建立互信关系票面货币利率及清算搜索的公报后,投入者有权在投入者拨准的快慢选择指示,眼前的建立互信关系整个或分开使复原给发行人。,或许选择持续具有目前的建立互信关系。。

  投入者再卖期/交易期:指投入者选择将具相当垂建立互信关系整个或分开回售给发行人的,留下印象应自T日起5个一天内停止。。

  主寄售商/国信提供免费入场券:国信提供免费入场券股份股份有限公司。

  寄售团:指主寄售商为垂建立互信关系发行建立组织的由主寄售商、副主寄售商和配电盘结合的寄售团。

  寄售一致:指发行人与主寄售商签字的《2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系寄售一致》。

  寄售团一致:指主寄售商与寄售团休息身体部位签字的《2009淮南市新产品投入有限责任公司建立互信关系寄售团一致》。

  平衡认购:指寄售团身体部位按寄售团一致所规则的各自寄售垂建立互信关系的份,承当建立互信关系发行风险,发行期完毕后,紧握主宰未售出的建立互信关系。,正点、足额换乘垂建立互信关系各自寄售份对应的基金。

  使发誓授权证:一分开温床的主宰者按优美的的使发誓方法使发誓。,根据t来尊敬生意建立互信关系的本息。

  建立互信关系受命指导人:国信提供免费入场券股份股份有限公司。

  债项事情掌管、使发誓资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮南支流。

  中锋政府建立互信关系留下印象处:中锋库存公司债留下印象结算有限责任公司。

  柴纳提供免费入场券留下印象公司:柴纳提供免费入场券留下印象结算有限责任公司。

  情况发改委:指情况开展和变革授予。

  柴纳证监会:指柴纳提供免费入场券监督指导授予。

  法定假期或禁猎日:指中华人民共和国的法定假期或禁猎日(不包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  一天:指北京的旧称商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  元:指人民币元。

  主要的转 建立互信关系发行根底

  垂建立互信关系业经情况开展和变革授予发改财金20091578号提出申请处罚敞开的发行。

  次货条 垂建立互信关系发行的关系机构

  一、发行人:淮南城建投入股份有限公司

  住宅:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

  法定代理人:魏耀民

  联 系 人:倪小银、陈岩

  门路:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

  联系电话:0554-6652301、6645336

  描绘:0554-6645336

  邮递区号:232001

  二、寄售团

  (1)次要寄售商:国信提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信提供免费入场券大厦16-26级

  法定代理人:何如

  联 系 人:曹天祥、范立平、樊Qi Hong、陈宇刘、陈冯富珍、陈田

  门路:12楼,很,27投入正直地,筑堤街,西城区,

  联系电话:010-66211051、66211559、66211426

  描绘:010-66211553、66214852

  邮递区号:100140

  (二)副寄售商:

  1、中信广场提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A座

  法定代理人:王东明

  联 系 人:澳门新濠天地官网、陈志刚、李斌南

  门路:北京的旧称旭日区辛元丽16村昆沙果心23层

  联系电话:010-84683272、84682335、84682707

  描绘:010-84682936

  邮递区号:100027

  2、和平的提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  联 系 人:吴惠慧、吴雪海、莫婷

  门路:Xich北证据街9号花垣生意D座三单元

  联系电话:010-88321815、88321683、88321635

  描绘:010-88321685

  邮递区号:100044

  3、招商提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代理人:龚小林

  联 系 人:汪浩

  门路:海淀西直门北街60号首钢国际交流中心6层

  联系电话:010-82292869

  描绘:010-82293691

  邮递区号:100088

  4、西方提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:上海沿臭迹追逐发展中国家2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:王一民

  联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

  门路:25楼,2, 318楼,上海沿臭迹追逐发展中国家。

  联系电话:021-63325888-5055

  描绘:021-63326933

  邮递区号:200010

  (三)配电盘:

  1、主要的创业提供免费入场券有限责任公司

  住宅:深圳省罗湖区市笋岗路12号柴纳时间正直地B座Guang、26级

  法定代理人:Liu Xue闽

  联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

  门路:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

  联系电话:0755-25832615、010-68062022

  描绘:010-68059099

  邮递区号:100045

  2、宏源提供免费入场券股份股份有限公司

  住宅:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代理人:唐世生

  联 系 人:陈志军、叶凡

  门路:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

  联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

  描绘:010-62296883

  邮递区号:100044

  3、华安提供免费入场券有限责任公司

  住宅:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

  法定代理人:李工

  联 系 人:王孝铭、孙萍、王凯

  门路:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

  联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

  描绘:0551-5161828

  邮递区号:230069

  4、万联提供免费入场券股份有限公司

  住宅:广东市广州向东方东路836号向东方正直地34-35层

  法定代理人:李芳晋

  联 系 人:文宇辉、陈梦菊、李俊、陆顺新

  门路:广东省广州市中山二路18号交际正直地36-37层

  联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

  描绘:020-37865067

  邮递区号:510081

  5、华鑫提供免费入场券有限责任公司

  住宅:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业果心大厦25层

  法定代理人:王文学

  联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

  门路:上海赵家新路750号

  联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

  描绘:021-64376216

  邮递区号:200030

  三、评价机构:淮南嘉华土地评价咨询股份有限公司

  住宅:安徽省淮南市旭日东路229号

  法定代理人:张明

  联 系 人:张万勇、苏冬

  门路:安徽省淮南市旭日东路229号

  联系电话:0554-2699160、2699162

  描绘:0554-2685030

  邮递区号:232007

  四、审计机构:华朴天建最高级财务掌管师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  住宅:西直门南京大学街2号,西城区,北京的旧称2105

  法定代理人:萧候法

  联 系 人:张云燕、朱章申

  门路:安徽省合肥市庐阳区荣事达小道100号振信大厦6-10楼

  联系电话:0551-2636326

  描绘:0551-2652879

  邮递区号:230001

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

  住宅:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联 系 人:陈佳、李飞

  门路:北京的旧称市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、发行人大律师:成邑法度公司

  住宅:安徽省合肥市遂溪路278号强烈的正直地15层1508室

  负 责 人:张云燕

  掌管大律师:张云燕、李鹏峰

  门路:安徽省合肥市遂溪路278号强烈的正直地一楼15号

  联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

  描绘:0551-5608051

  邮递区号:230041

  七、托管人:

  (1)中锋库存公司债留下印象结算有限责任公司。

  住宅:北京的旧称西城区恢复内筑堤街33号 B Tong Tai塔 座5 层

  法定代理人:刘成向

  联 系 人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087941、88087972

  描绘:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)柴纳提供免费入场券留下印象结算有限责任公司上海办事处

  住宅:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  总 经 理:王迪彬

  门路:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  八、上海提供免费入场券市所

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